La plateforme de données en chaîne Token Terminal a ouvert la voie à un changement sismique potentiel dans l'écosystème cryptographique. Elle prédit que le géant de la gestion d'actifs de 10 000 milliards de dollars et émetteur de fonds négociés en bourse (ETF) BlackRock se prépare à dévoiler son plateforme blockchain.
Le plan directeur de BlackRock pour les crypto-monnaies
Récent recherche Token Terminal se penche sur l'entrée stratégique de BlackRock dans l'espace crypto, décrivant l'approche de l'entreprise à l'égard de la classe d'actifs numériques émergente.
Selon les conclusions de la plateforme, BlackRock a segmenté la classe d'actifs cryptographiques en trois catégories distinctes : les actifs cryptographiques, dont le Bitcoin, les pièces stables et les actifs du monde réel (RWA), ou tokenisation, avec le lancement de son CONSTRUIRE fonds sur la blockchain Ethereum.
D'autres investissements et engagements de BlackRock incluent la propriété de l'ETF iShares Bitcoin, d'un montant de 21 milliards de dollars actifs sous gestion (AuM), une participation dans Circle, l'émetteur du stablecoin USDC avec un approvisionnement de 34 milliards de dollars, et une position dans Securitize, l'agent de transfert du fonds monétaire en chaîne BUIDL avec 500 millions de dollars d'actifs sous gestion.
En ce qui concerne Bitcoin, BlackRock reconnaît trois avantages inhérents : son statut d'actif natif d'Internet accessible dans le monde entier, son efficacité dans les transactions transfrontalières transactionset sa fonction de couverture contre l’inflation en raison de son offre plafonnée.
Tirant parti de ces avantages, BlackRock a commencé à répondre aux besoins de sa clientèle mondiale diversifiée en proposant les ETF IBIT et ETHA, créant ainsi un espace de produits unique au sein de son portefeuille de services. Cette démarche suggère une stratégie potentielle pour étendre cette approche de productisation à d'autres actifs cryptographiques majeurs tels que Solana (SOL).
La blockchain à 10 000 milliards de dollars ?
Mais les ambitions de BlackRock vont au-delà de la simple offre de véhicules d'investissement liés aux crypto-monnaies. Selon les recherches de Token Terminal, la société estime que technologie blockchain peut révolutionner les marchés financiers en permettant des opérations 24h/24 et 7j/7, en améliorant la transparence et l’accès des investisseurs et en réduisant les frais tout en accélérant les délais de règlement.
Les prévisions de Token Terminal supposent que BlackRock est prêt à lancer son infrastructure blockchain, établissant des parallèles avec le « playbook de Coinbase » avec sa plateforme Base.
Une telle décision stratégique permettrait à BlackRock de consolider et de rationaliser la tenue des registres des avoirs dans plusieurs classes d’actifs, représentant un montant stupéfiant de 10 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Selon Token Terminal, cet écosystème blockchain potentiel fonctionnerait comme un registre unifié, mondial, interopérable et transparent, « révolutionnant potentiellement le cadre opérationnel de BlackRock » et établissant une nouvelle norme dans le secteur financier.
Cependant, le gestionnaire d'actifs n'a pas encore indiqué la possibilité de lancer prochainement sa blockchain ou d'autres produits liés aux crypto-actifs au-delà des ETF et de son fonds BUIDL sur la blockchain Ethereum.
Au moment de la rédaction de cet article, la valeur totale de la capitalisation boursière des crypto-monnaies s'élève à 2 000 milliards de dollars après avoir chuté à 1 690 milliards de dollars le lundi 5 août, soit son plus bas niveau en 7 mois.
D'autre part, Bitcoin a perdu le niveau de support de 60 000 $ au moment de la rédaction et se négocie actuellement à 59 500 $, affichant des pertes de plus de 1 % au cours des dernières 24 heures.
Image en vedette de DALL-E, graphique de TradingView.com