Le monde des actifs financiers et des monnaies alternatives est officiellement arrivé au Bitcoin. Si ce n'était pas déjà clair après la vague de nouveaux protocoles nés du mouvement des Ordinals, la sortie du protocole Taproot Assets natif de Lightning Labs ressemble à une consécration au phénomène.
Plus de deux ans après l'annonce initiale du protocole, les utilisateurs et les développeurs peuvent désormais ouvrir des canaux libellés dans une unité de compte de leur choix et exploiter l'infrastructure existante du Lightning Network. Bien que Taproot Assets ait été devancé dans ses efforts pour apporter des actifs à Bitcoin par des protocoles plus naïfs tels que BRC-20 ou Runes, la patience a été récompensée car les défenseurs du protocole affirment qu'il est supérieur à tous les aspects, de l'évolutivité à la sécurité.
Avec des milliards, voire des milliers de milliards, d'opportunités de stablecoin abondantes, Taproot Assets se positionne comme un concurrent sérieux pour combler l'écart actuel entre l'économie du dollar et Bitcoin.
Pour avoir une meilleure idée de la manière dont leur protocole se positionne par rapport aux solutions existantes, j'ai eu une conversation avec certains membres de l'équipe Lightning Labs alors qu'ils se préparaient à intégrer le monde de la finance sur les rails de Bitcoin. Nous avons exploré l'avantage de Lightning en tant que couche d'interopérabilité et pourquoi Taproots Assets pourrait ouvrir la prochaine phase de l'innovation technique de Bitcoin.
Relier les économies grâce à l'interopérabilité Lightning
La prolifération des réseaux de stablecoins au cours de la dernière décennie a fragmenté l'économie mondiale on-chain et l'a tenue à distance de celle du Bitcoin. Toute personne ayant une expérience modeste de l'utilisation de ces réseaux peut témoigner des maux de tête créés par les différentes normes de tokens et leur incompatibilité.
Dans le contexte actuel d'inflation de la blockchain, les émetteurs doivent suivre le rythme des intégrations sans fin pour soutenir l'infrastructure et la liquidité nécessaires à la prospérité de ces chaînes. Les utilisateurs, incapables d'envoyer des paiements entre les écosystèmes, sont souvent obligés de naviguer dans la complexité et le risque des ponts inter-chaînes. L'équipe de Lightning Labs est convaincue que Lightning Network a la possibilité de briller en tant que tissu conjonctif pour ces économies.
« Bien que les pièces stables aient tendance à avoir un effet de réseau, y compris la domination de l'USDT, la conception de Taproot Assets facilite également les transferts entre actifs, par exemple l'envoi d'une pièce stable en USD et la réception en BTC ou l'envoi entre deux pièces stables différentes », explique la PDG Elizabeth Stark.
Que se passe-t-il lorsque les actifs Taproot sont sur le réseau Lightning ?
⚡️ Change de devises réglé instantanément !Alice peut envoyer des USD à Bob instantanément en EUR.
#LightningNetwork #TaprootAssets #StableCoin #Lnfi pic.twitter.com/YOm6PJDwNs—luc (@Web3Luke) 20 juillet 2024
Grâce au principe de conception de bout en bout de Taproot Assets, les fournisseurs de swaps appelés nœuds périphériques facilitent les transferts et les échanges entre actifs sans effort supplémentaire et à faible coût pour les utilisateurs finaux. Les bénéficiaires peuvent soumettre des factures libellées dans n'importe quelle devise et laisser l'actif de paiement à la discrétion des payeurs. Le service de demande de devis (RFQ) inclus dans cette dernière version ouvre des opportunités entièrement nouvelles pour les fournisseurs de liquidités, les bourses et les courtiers pour gérer leur inventaire de pièces stables et se protéger contre les différentes conditions du marché. Grâce au protocole, les applications peuvent négocier de manière transparente les meilleurs taux de change pour les utilisateurs finaux en fonction des offres d'un marché de liquidité ouvert et mondial. Dans le cadre de cette activité, les satellites sont utilisés comme carburant de routage permettant à n'importe quel nœud Lightning du réseau de relayer ces transactions à d'autres pairs sans se soucier de la devise de règlement finale, un processus que l'équipe Lightning Labs a appelé « la bitcoinisation du dollar ».
Alors que le secteur envisage une croissance continue du nombre d’émetteurs et d’actifs, les partisans du protocole estiment que l’importance de cette interopérabilité ne peut être surestimée. Une expérience de paiement auparavant fragmentée en réseaux individuels a la possibilité d’être unifiée sous le même parapluie Lightning. Ce faisant, le réseau devrait bénéficier de la demande supplémentaire de liquidités qui devrait se refléter dans le coût et la fiabilité des transactions Bitcoin régulières. Les opérateurs de nœuds Lightning réguliers devraient également bénéficier d’une hausse des frais de routage à mesure que l’adoption de Taproot Assets s’intensifie.
Interrogé sur l'évolution du protocole depuis sa création, Stark a souligné la capacité à tirer parti de l'effet réseau existant de Bitcoin comme étant au cœur de la vision originale.
« Nous avions imaginé deux scénarios majeurs, l'essor des Layer 2 et l'émergence des stablecoins comme actifs d'importance mondiale, et ces deux scénarios se sont concrétisés. Alors que nous avons assisté à une explosion de créativité au sein de la communauté des développeurs, le besoin d'un protocole mondial, évolutif et interopérable pour le transfert de bitcoins et d'actifs sur bitcoins n'a fait que gagner en importance. »
L'arrivée de nouvelles propositions de mise à l'échelle est au cœur des discussions sur le potentiel de leur protocole d'actifs avec l'équipe de Lightning Labs. J'ai déjà évoqué les défis créés par ces conceptions uniques et il y a de plus en plus de raisons de croire qu'un cadre standardisé pour les actifs apporte une certaine cohésion à l'ensemble. Pour étayer davantage la thèse selon laquelle une couche interopérable est nécessaire pour connecter ces projets, un participant à un récent hackathon organisé par le projet de couche deux Botanix Labs a proposé d'utiliser Lightning comme un pont sans confiance entre les chaînes EVM et Bitcoin.
Ryan Gentry, responsable du développement commercial chez Lightning Labs, a précédemment souligné l'opportunité créée par ces nouvelles technologies de couche, affirmant que « DeFi aura besoin des pièces stables émises sur Taproot Assets pour prospérer, donc le moment ne pourrait pas être meilleur pour ces nouveaux projets. Lightning sera la colle interopérable qui les reliera tous ! »
Dans notre conversation, le directeur technique de Lightning Labs, Olaoluwa Osuntokun, a fait écho aux sentiments de son collègue :
« L’intégration de pièces stables dans Bitcoin permet de dynamiser ce qui peut être construit sur les couches supérieures. De plus, le fait de pouvoir représenter correctement une autre chaîne ou un autre actif au sein de Bitcoin facilite l’interopérabilité à l’aide de structures telles que des ponts. »
Alimenter l'écosystème de développement Bitcoin
Interrogée sur l’importance de cette version, l’équipe n’hésite pas à souligner à quel point la communauté des développeurs dans son ensemble a joué un rôle essentiel dans ce parcours. En effet, la perspective d’élargir la gamme de cas d’utilisation et d’actifs disponibles au sein de l’écosystème Bitcoin a propulsé une série de nouvelles initiatives pour se rallier au protocole Taproot Assets. N’étant plus cataloguée par le récit de la réserve de valeur, l’intégration de différentes classes d’actifs dans l’écosystème crée un buzz notable dans les rangs des développeurs. Lightning Labs est ravi de profiter de l’élan généré par cette nouvelle tendance des constructeurs sur Bitcoin et estime qu’ils sont exceptionnellement bien placés pour le faire.
« Nous avons déjà été impressionnés par la réponse des développeurs : nous avons des gens qui restent éveillés tard le soir pour participer à nos appels communautaires, de nouvelles équipes apparaissent dans divers endroits du monde et de nombreux développeurs testent et fournissent des commentaires précieux », partage Gentry.
Pour faciliter l'adoption par les développeurs, Taproot Assets a été soigneusement conçu pour être compatible avec l'implémentation du nœud Lightning de Lightning Labs, leader du secteur. Les partisans de cette distribution dans une pile logicielle établie seront essentiels pour amorcer l'effet réseau du protocole. La version d'aujourd'hui est accompagnée d'une suite importante de fonctionnalités qui exploitent la puissance de la mise à niveau Taproot de Bitcoin, permettant aux développeurs de reprendre des concepts connus et existants tels que les PSBT ou la multi-signature et de les appliquer à différents actifs.
Bien que l'émergence de protocoles d'actifs alternatifs sur Bitcoin ait suscité la controverse cette année, Taproot Assets a été spécifiquement conçu dans un souci d'évolutivité et d'efficacité. Plutôt que de consommer inutilement l'espace de bloc Bitcoin, le protocole permet l'émission de plusieurs actifs au sein d'un seul UTXO et conserve la plupart des données pertinentes hors chaîne pour que les clients puissent les valider de manière indépendante.
Maintenant que l'implémentation du canal de paiement est disponible sur le réseau principal, on s'attend à ce que les développeurs commencent à tester leurs intégrations dans un environnement réel, bien que l'équipe conseille la prudence étant donné le statut alpha de la version.
Après avoir connu des difficultés croissantes depuis son introduction il y a près de dix ans, le Lightning Network a récemment fait des progrès significatifs, atteignant un record historique de liquidités libellées en USD. Les avancées du protocole telles que l'épissage et les progrès autour des fournisseurs de services Lightning (LSP) ont renforcé la fiabilité du protocole et considérablement amélioré l'expérience utilisateur. Lightning Labs estime que Taproot Assets est susceptible d'aider à relever les défis en suspens tels que la liquidité entrante en élargissant la part d'esprit des développeurs et en incitant une nouvelle cohorte de produits et d'entreprises à proposer des solutions innovantes.
« La dynamique croissante autour du développement autour du Bitcoin est indéniable. Avec les actifs natifs du Bitcoin sur Lightning, la dynamique des développeurs ne fera que s'accélérer, apportant avec elle de nouveaux utilisateurs et de nouveaux cas d'utilisation. Nous assistons à la bitcoinisation mondiale en temps réel. »
Toute personne intéressée est encouragée à commencer à contribuer à la communauté croissante de développeurs s'appuyant sur Taproot Assets en lisant le guide de démarrage disponible ici.