Le marché des infrastructures cloud a mis un terme à la morosité de 2023 avec un autre trimestre important. Les revenus continuent de croître à un rythme soutenu, alimentés par l'intérêt pour l'IA. Synergy Research rapporte que les revenus ont totalisé 79 milliards de dollars pour le trimestre, en hausse de 14,1 milliards de dollars ou 22 % par rapport à l'année dernière.
Il s'agit du troisième trimestre consécutif où la croissance d'une année sur l'autre est de 20 % ou plus et l'IA a joué un rôle important dans cette croissance, selon Synergy.
En fin de compte, le cloud computing, malgré les ratés de l'année dernière, ne montre aucun signe de ralentissement. Même si une certaine incertitude politique et économique se profile à l'horizon, John Dinsdale, analyste en chef de Synergy, voit un marché qui va continuer à croître, la société s'attendant à ce que le marché double à nouveau d'ici quatre ans. Il a fallu 13 trimestres pour passer de 40 milliards de dollars à près de 80 milliards de dollars (un chiffre qu'il dépassera bientôt).
L'une des surprises de ce trimestre a été que Microsoft Intelligent Cloud, qui inclut Azure, n'a pas atteint les estimations de Wall Street. La société a rapporté 28,52 milliards de dollars contre 28,68 milliards de dollars attendus par Wall Street, selon CNBC ; Azure a tout de même progressé de 30 %, selon Jamin Ball, partenaire d'Altimeter, ce n'est donc pas que des mauvaises nouvelles.
Dinsdale estime toutefois qu'il est important de ne pas trop tirer parti de cette erreur. « Les revenus trimestriels de Microsoft Intelligent Cloud se situent dans la fourchette de prévisions fournie par Microsoft il y a trois mois. Faire croître une entreprise de 28,5 milliards de dollars de 19 % par an n'est pas une mince affaire. Azure est la plus grande part d'Intelligent Cloud et a connu une croissance de 29 %. [for the quarter]ce qui est en fait plutôt impressionnant », a-t-il déclaré à TechCrunch.
Amazon a déclaré un chiffre d'affaires de 26,3 milliards de dollars pour le trimestre, en hausse de 19 % par rapport à l'année précédente, car il semble s'être installé dans cette fourchette de taux de croissance pour le moment après avoir plongé dans la fourchette de 12 % et 13 % début 2023.
Google Cloud a réalisé un bon trimestre en dépassant les 10 milliards de dollars pour la première fois, en hausse de 29 % sur un an, selon Ball. Mais il est important de noter que ce chiffre inclut Google Workspace, ainsi que les services d'infrastructure. Plus important encore, peut-être, l'entreprise a gagné un point de pourcentage de part de marché, selon Synergy, dont les chiffres n'incluent pas Workspace.
Les parts de marché globales se sont élevées à 32 % (environ 25 milliards de dollars) pour Amazon, 23 % (environ 18 milliards de dollars) pour Microsoft et 12 % (environ 9,5 milliards de dollars) pour Google. Il convient de noter que Microsoft a perdu environ deux points de pourcentage de parts de marché au cours du dernier trimestre, selon Synergy, mais continue de croître à un rythme soutenu – un point que Dinsdale a reconnu, attribuant la baisse à la saisonnalité du cycle de vente d'Azure.
« Les chiffres d’Azure sont saisonniers et la croissance séquentielle est souvent faible au cours du trimestre avril-juin après une forte croissance au cours des trimestres précédents. Cela s’est reproduit », a-t-il déclaré. « Alors qu’Azure n’a pas progressé par rapport au premier trimestre, Amazon et Google ont progressé et leurs parts de marché se sont toutes deux améliorées. Si l’on fait abstraction de la saisonnalité et que l’on examine les taux de croissance annualisés, Azure a en fait progressé plus que Google ou Amazon. Azure n’est certainement pas dans une phase critique. »
Au niveau suivant, Oracle a grimpé à 3 %, dépassant IBM et Salesforce à la cinquième place au classement général. Même si cela peut sembler positif, les Big 3 représentent plus de 73 % du marché, mais 3 % représentent toujours plus de 2 milliards de dollars de revenus.
Il est parfois difficile de comprendre les différentes manières dont les entreprises et les sociétés qui les surveillent comptent les chiffres du cloud. Ball examine les informations publiées publiquement. Synergy examine l'infrastructure en tant que service, la plate-forme en tant que service et les services de cloud privé hébergés. Elle ne prend pas en compte le SaaS et inclut certaines de ses propres analyses de marché dans ses chiffres.