Nous avons récemment présenté un aperçu détaillé de l’évolution du marché des bus et camions électriques cette année, sur la base des données des premier et troisième trimestres de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA). Cependant, l’analyse récemment publiée par l’ICCT approfondit les statistiques de l’association et présente également un classement des constructeurs les plus performants dans le segment des bus et camions électriques. Au troisième trimestre, Volvo était en tête de liste pour les camions électriques lourds, Iveco pour les camions électriques légers et moyens et Daimler Buses pour les bus électriques.
L’ICCT a également présenté comme base les statistiques d’enregistrement de l’UE. Toutefois, les chiffres diffèrent de ceux de l’ACEA car les auteurs de l’étude ont choisi un format différent. L’ICCT classe tous les véhicules de plus de 12 tonnes (ACEA : > 16 tonnes) comme camions électriques lourds et tous les véhicules entre 3,5 et 12 tonnes (ACEA : 3,5 – 16 tonnes) comme poids légers et moyens. La classification des bus est identique (tous deux > 3,5 tonnes). Cependant, en principe, l’ACEA ne fait pas de différence entre les véhicules électriques à batterie et les véhicules hybrides rechargeables, mais reconnaît ensemble tous les véhicules rechargeables de l’extérieur. L’ICCT est différente, en se concentrant sur les « véhicules zéro émission » (BEV et FCEV).
Il est donc important de garder à l’esprit ces différences de définition. Selon l’ICCT, au troisième trimestre 2024, près de 2 900 véhicules utilitaires zéro émission ont été vendus dans l’UE (plus précisément : UE-27 hors Bulgarie) : 700 camions lourds, 1 000 camions légers et moyens et 1 200 les bus. Si l’on considère l’année en cours (T1 – T3), il y a 2 400 camions électriques lourds enregistrés, 3 400 camions électriques entre 3,5 et 12 tonnes et 4 100 bus électriques. Par rapport à la même période en 2023, les chiffres d’immatriculation des poids lourds représentent une augmentation de 42 pour cent et une part de marché de 1,2 pour cent parmi tous les types de transport. Dans le segment des camions électriques légers et moyens, il y a eu une augmentation de 47 pour cent et la part de marché des véhicules zéro émission a atteint 10 pour cent au cours de l’année à ce jour (bien que cela soit principalement dû aux fourgons du segment). . Les ventes de bus électriques ont augmenté de 24 pour cent par rapport aux neuf premiers mois de 2023 et la part des véhicules électriques sur le marché global s’est stabilisée à environ 15 pour cent.
Toutefois, l’année n’a pas été fondamentalement homogène. Sur le marché européen des camions dans son ensemble, par exemple, le deuxième trimestre, avec 110 000 camions immatriculés, restera dans les annales comme extrêmement solide, mais il a été suivi d’une chute brutale au troisième trimestre avec seulement 74 000 nouvelles unités. Les statistiques d’immatriculation des véhicules utilitaires électriques montrent également cette baisse, mais pas aussi prononcée que pour les moteurs à combustion. La tendance cumulée des ventes de camions électriques lourds, de camions électriques moyens et légers et d’autobus dans l’UE est sans aucun doute en passe d’atteindre un record.
Jetons un coup d’œil au classement des constructeurs établi par l’ICCT sur la base de ses données d’enregistrement : Volvo Trucks a maintenu sa position de leader dans le segment des camions électriques lourds (12 tonnes et plus) au troisième trimestre avec une part de marché de 36 pour cent. Toutefois, selon l’ICCT, ce chiffre était déjà de 43,5 pour cent au deuxième trimestre. Les analystes ne fournissent d’ailleurs pas de chiffres absolus. Dans ses statistiques, l’ICCT ne traite que des parts de marché relatives, les chiffres de vente individuels pouvant être calculés au cas par cas (en utilisant les 700 camions électriques du troisième trimestre).
En deuxième position du classement du troisième trimestre se trouve Renault Trucks (32 % de part de marché), la société sœur de Volvo Trucks, les deux constructeurs faisant partie du groupe Volvo. Mercedes-Benz Trucks suit de loin avec une part de marché de 13 pour cent dans l’UE (bien que l’entreprise basée à Stuttgart soit dans une bien meilleure position en Allemagne avec une part de marché de 36 pour cent). Viennent ensuite Scania (4%), suivi d’Iveco et MAN. Fondamentalement, les auteurs de l’étude soulignent qu’environ 86 pour cent de tous les véhicules immatriculés dans l’UE ont été vendus dans cinq pays (Allemagne, France, Pays-Bas, Suède et Danemark) pour des camions électriques pesant 12 tonnes ou plus.
Pendant longtemps, il y avait un leader incontesté parmi les constructeurs de camions électriques de 3,5 à 12 tonnes, mais selon l’ICCT, il a été clairement battu au troisième trimestre 2024 : « Pour la première fois depuis que nous avons commencé à observer le marché. l’année dernière, Ford a perdu sa position de leader dans le segment des camions légers et moyens à zéro émission», déclarent les analystes. Le fourgon E-Transit a longtemps été le modèle dominant sur ce segment. Cependant, ses ventes sont passées de 600 (T2/2024) à 230 unités au troisième trimestre 2024. Au lieu de cela, l’Iveco eDaily a vendu environ 400 unités. Force est de constater que les fourgons dominent ce segment. Les ventes de véhicules utilitaires électriques légers sont déjà bien plus répandues que les ventes de camions électriques de la classe des 7,5 tonnes, par exemple. Au classement des constructeurs, Iveco (40 % de part de marché) et Ford (23 %) sont en tête. Ils sont suivis par Mercedes (15%), Mitsubishi Fuso (9%) et Maxus (5%).
Sur le marché des bus électriques, on constate que de plus en plus de constructeurs se disputent les faveurs des clients. Contrairement au marché des camions électriques, aucun équipementier ne peut revendiquer une part significative. Le leader au troisième trimestre est Daimler Buses avec 180 véhicules électriques vendus et une part de marché de 16 pour cent dans l’UE. Il est suivi par Ford, Solaris, BYD, MAN, Karsan, VDL et Ebusco, six constructeurs détenant des parts de marché de 5 à 8 pour cent. Les 40 pour cent restants du marché sont partagés par d’autres acteurs ayant des parts de marché plus petites, que l’ICCT ne répertorie pas nommément.